Unser Selbstverständnis

Unser Selbstverständnis

Was leisten wir für unsere Kunden

Voraussetzung dafür ist die Vorhaltung von entsprechenden Bürostrukturen und Informationstechnologien und eine Beratungssoftware auf dem neuesten Stand.

Unsere Mitgliedschaft in Berufsverbänden oder Pools ebenso wie die Eintragung in einem öffentlichen Register sind wichtige Instrumente für eine solide Beratung. Die Absicherung durch eine Berater-Haftpflicht ist essentiell und selbstverständlich.

Weitere Themen

  • Unsere Dienstleistungen vor der Beratung
  • Unsere Dienstleistungen während der Beratung
  • Unsere Dienstleistungen nach der Beratung

Grundsätzliches

Berufliche Qualifikation in versicherungstechnischen Fragen ist die Voraussetzung für eine optimale Beratung. Dazu gehören selbstverständlich ein profundes Fach- und Branchenwissen und eine permanente Weiterbildung.

Des Weiteren zählen die Beobachtung von Markt und Gesetzgebung, eine permanente Produktprüfung, sowie eine ständige Marktbeobachtung und die Auswahl von geeigneten Anbietern zu den grundsätzlichen Aufgaben des Maklers. Voraussetzung dafür ist die Vorhaltung von entsprechenden Bürostrukturen und Informationstechnologien und eine Beratungssoftware auf dem neuesten Stand.

Unsere Mitgliedschaft in Berufsverbänden oder Pools ebenso wie die Eintragung in einem öffentlichen Register sind wichtige Instrumente für eine solide Beratung. Die Absicherung durch eine Berater-Haftpflicht ist essentiell und selbstverständlich.

Unsere Dienstleistungen vor der Beratung

  • Produktlandschaft prüfen
  • Analyse der Branchenratings und -rankings
  • Konzeption maßgeschneiderter Lösungen für Ziele und Wünschen des Kunden
  • Über Produktneuheiten informieren

Unsere Dienstleistungen während der Beratung

  • Herausarbeiten des konkreten Bedarfs
  • Zielgruppenspezifisches Spezialwissen
  • Professionelle und unabhängige Beratung
  • Detaillierte Analyse der Finanzsituation
  • Auf Kundenwünsche abgestimmte Beratung
  • Individuelle Lösungsstrategien entwickeln
  • Erarbeiten eines an die Kundenbedürfnisse angepassten Lösungskonzeptes
  • Beratungsunterlagen erstellen und präsentieren
  • Individuelle Beratungsdokumentation

Unsere Dienstleistungen nach der Beratung

  • Permanente Weiterentwicklung und Qualitätsmanagement
  • Laufende Beratung und Betreuung
  • Persönlicher Kundendienst über die gesamte Vertragslaufzeit
  • „Vertragsinventur“ mit Fortschreibung der Dokumentation
  • Individuelle Information bei sich ändernden Rahmenbedingungen
  • Marktforschung, Erschließen neuer Vorsorgekonzepte
  • Konzept an veränderte Lebenssituation der Kunden anpassen
  • Vertragsverwaltung und -anpassung
  • Service bei Problemen mit Versicherungen
  • Hilfestellung im Versicherungsfall und Hilfe bei der Schadensregulierung
  • Kalenderführung und Terminerinnerung

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CECAS® Finanz- und Versicherungsmakler

Fliederweg 9
65201 Wiesbaden

Telefon +49 611 3417977
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Warum Sie uns vertrauen sollten

Gewerbliche Referenzen

Unsere jahrelange Erfahrung und das Ziel Sie und / oder Ihr Unternehmen bei optimaler Qualität Ihres Schutzes gegenüber den Versicherungs- und Kapitalanlagen-Gesellschaften mit höchster Priorität zu behandeln, wird nicht nur von unseren Kunden bestätigt, sondern auch von den Gesellschaften. Sehen Sie selbst.

Kundenmeinungen

CECAS Finanz- und Versicherungsmakler, in Person von Herrn E. Paschalidis, ist eingetragener Finanzen.de-Berater.
Das bedeutet, dass das Unternehmen bereit ist, seine Beratungsleistung durch seine Kunden bewerten zu lassen. Man verpflichtet sich damit zu höchsten Qualitätsstandards

Kostenlose Erstberatung

Kein anderes Marktsegment ist so sensibel und so empfindlich wie die Finanzdienstleistungsbranche.

Geld, Finanzen und Versicherungen verlangen ein Höchstmaß an Vertrauen und individueller Beratungskompetenz.

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